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城市更新万亿级市场放量 配套建材行业获大礼包

近年来,党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作,作为城市更新的发力主向,“老旧小区改造”连续4年被写入政府工作报告。2019-2021年全国累计新开工改造城镇老旧小区11.5万个,其中2020年计划新开工改造城镇老旧小区3.90万个,实际完成4.03万个,惠及居民736万户;2021年中央预算内投资共安排超700亿元,用于支持老旧小区改造。计划开工改造老旧小区5.30万个,实际开工改造5.56万个,惠及居民965万户,旧改已连续两年超额完成既定目标。

根据住建部数据,2022年,我国实现新开工改造5.1万个城镇老旧小区的年度目标任务,城市燃气管道等老化更新改造项目开工1.69万个,新建改造城市污水管网 2.2 万公里,推进城市地下综合管廊和海绵城市建设,深入开展新型城市基础设施建设试点。

从规划目标来看,《十四五规划》首次在五年规划中为城市更新设立数量型指标,要求“完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造,基本完成大城市老旧厂区改造,改造一批大型老旧街区,因地制宜改造一批城中村”。预计十四五期间,我国老旧小区改造市场规模接近3.6万亿元,年均市场规模超过7000亿。

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1月17日,住房和城乡建设部部长倪虹在2023年全国住房和城乡建设工作会议上表示,今年将以实施城市更新行动为抓手,着力打造宜居、韧性、智慧城市。在设区的城市全面开展城市体检,今年,在城市开展完整社区建设试点,新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个以上。近日,全国部分地区已经率先发布 2023 年度老旧小区改造计划,在改造规模和改造力度上均超过 2022 年。

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房企布局城市更新领域 开启存量时代新机遇

在存量时代,城市更新作为当前城市存量发展的重要途径,对激活城市存量土地,满足住房需求,提升城市的未来发展空间意义重大。2021年“城市更新”首次写入政府工作报告,并获得更大力度的政策支持。内容提出,实施城市更新行动,全面推进城镇老旧小区改造,提升城镇化发展质量。

近年来,从中央到地方,相关部门纷纷出台了一系列推进老旧小区改造工作的政策,对城市更新的支持力度加大,这也为房企布局城市更新领域提供了有力的政策支持。

根据2021年克而瑞地产研究中心数据显示,多家房企已入局“城市更新”赛道,TOP100房企中47%涉足城市更新领域,TOP50房企中61%涉足城市更新。

如佳兆业、时代中国、富力地产、奥园集团等房企,城市更新土地储备建筑面积均在2000万平方米以上。合景泰富、首开股份、万科、华润置地等的城市更新土储建面均在500 万平方米以上。绿地控股、世茂中国、招商蛇口等房企也均涉及城市更新项目。

从企业性质来看,国有房企参与城市更新的比例相对更高。截至2020 年6月,华润置地、首开股份、万科三家国企城市更新土储分别为1630 万平方米、1589 万平方米、583 万平方米。

从地域分布来看,华润城市更新的项目主要位于广州和深圳,万科项目则较多位于深圳。首开城市更新项目集中于北京,少数分布在环京城区。绿地控股、远洋集团涉足石家庄的城市更新项目,融信中国、金科地产、中梁控股分别在郑州、济南、烟台等城市布局。

2020年7月,中海地产与上海黄浦区人民政府签订合作框架协议,建国东路地区旧改项目正式进入实质性启动阶段。同月,俊发集团14.09亿元摘得上海超大型城中村改造项目——徐泾老集镇城中村改造。9月8日,万科参股公司47.25亿元拿下上海宝山区杨行镇老集镇城中村改造项目。

首开集团作为北京责任国企,也是北京城市更新的重要主体,先后与石景山、东城、西城和朝阳等签署了区企战略合作协议。其参与的老旧小区改造,大多是超大型居住区的改造、城市功能修补与更新,逐渐建立起政府——企业平台——居民多方参与的长效合作机制,共同推动城市更新的高质量发展。

佳兆业作为城市更新领域第一梯队的先行者。在1999年改造深圳烂尾楼“桂芳园”打响城市更新领域品牌。目前,其城市更新项目储备遍及深圳、广州、中山、珠海、东莞、佛山、上海、宁波等城市,类型包括旧工厂、旧城镇和旧村等城市更新等细分领域。截至2020年中期,集团旧改储备项目占地面积达4200万平方米,99%都位于大湾区。

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图片图源:《2022房地产开发企业综合实力TOP500测评研究报告》

政策之下 利好配套建材行业发展

据统计数据显示,十四五期间,因老旧小区改造而带来的建材新增市场空间为3634.87亿元,其中外墙涂料增加943.10亿元,管件棺材增加841.30亿元,保温材料增加1100.93亿元,防水材料增加749.54亿元。老旧小区改造工程不仅加速了城市更新的步伐,也为建材市场带来更多的需求和广阔的发展空间。

利好涂料行业:抓机遇 “刷新”服务升级

据有关数据显示,2020年全国旧改的投资近7000亿,其中涂料有约400亿的规模。5年间老旧小区改造投资总额预估可达40000亿元,预计涂料超2000亿规模。城中村的建设改造方面,也为建筑涂料市场带来了发展机遇。近年来,立邦、多乐士、PPG、三棵树、嘉宝莉、美涂士、巴德士等涂料龙头纷纷布局老旧小区的改造工程,并推出“刷新”服务。

另外,国家政策推动的老旧小区改造以公共空间为主,也在一定程度上带动了个人空间、家装等市场发展,当前我国二手房、旧房翻新市场容量不容小觑。在“旧改”市场的爆发,以及房企成本涨价等影响的背景下,也为涂料企业提供了更多的发展空间。

利好修缮行业:规模扩增 或开启千亿级需求

根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算,我国目前既有建筑面积约800亿平方米,但由于不同年代的施工技术标准、施工水平不同以及建筑物的老化,近年来平均每年约有20亿平方米的建筑需要修缮。根据住建部数据,目前我国城镇约17万个老旧小区待改造,建筑面积约40亿平方米,全国环境较差、基础设施老化的老旧小区数量占比60%以上。老旧小区改造带来的房屋修缮有望带来千亿级以上的建材需求。

利好防水行业:蓝海市场,需求量广阔

在政策利好的驱动下,全国各地老旧小区改造加速推进,防水质量也更加受到重视。北京、黑龙江、山东等省市开展旧改质量安全大检查,均将防水列为重点检查监督项目。

根据行业专家预测,未来10年,大型住宅建设将占防水领域35%的份额,大型基础设施将占防水领域35%的份额,老旧社区改造和维护将占防水领域30%的份额。根据屋顶正常平均维护寿命为6-8年的计算,未来10年内将有4-5亿平方米/年的维护需求。随着城市化进程的平缓,预计20年内维修市场将占防水总需求的40%~50%。东方雨虹、科顺、凯伦等多家防水企业已经在产品、技术、维修网络等方面,开启布局老小区防水改造市场。

利好保温行业:刚需市场 发展潜力大

据统计,以海南省为例,截止2020年度,完成老旧小区改造153个、住宅楼893栋、建筑面积247万平方米的外墙保温装饰一体板作业,惠及2万户以上的居民改造工作。

据相关报告显示,由于中央对于老旧小区改造的支持,在未来将有40亿平米的老旧小区改造,涉及外墙、屋面等部位改造、更新,将拉动节能改造的发展带来200多亿的保温材料需求。

利好电梯行业:

国家发改委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》通知第(十一)条提到:“有序推进城市更新。加快改造城镇老旧小区,推进水电路气信等配套设施建设及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修,有条件的加装电梯,力争改善840万户居民基本居住条件”。《2020-2026年中国电梯行业发展战略规划及营销渠道分析报告》显示,全国老楼加装电梯需求至少200万部,空间广阔。

利好智慧停车行业:

2021年5月,国家发改委、住建部、公安部和自然资源四部门发布《关于推动城市停车设施发展的意见》,具体措施包括鼓励有条件的城市加快实施城市更新行动,结合老旧小区、老旧厂区、老旧街区、老旧楼宇等改造,积极扩建新建停车设施。老旧小区由于建成时间早,缺乏规划,占地面积狭小,停车位有限,存在出行难、停车难等问题,通过合理规划,充分挖掘空间潜能,部分车位安装智慧化充电桩,有效缓解了停车位不足和新能源车加装充电桩的难题,提升居民“微幸福”。

随着社会的不断发展和城镇化进程加快,旧改工程将持续迸发活力,具有巨大的市场空间。但城市更新早已不是城市界面从新到旧的1.0时代;也不是历史建筑修护的2.0时代;而是实现“让生活更美好”的4.0时代。城市更新是一项复杂而专业的系统工程,未来,会有越来越多的企业参与进来,房企如何把控全周期建设,建材企业如何以更专业、规范、多元化的姿态参与进来,如何在城市更新的新赛道中破局,坚持下来,这也将是一场任重而道远的机遇与挑战。

 

文章来源: 优采平台

责任编辑:雷达

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