亚洲船舶涂料市场：老牌强国主导，新兴国家崛起

亚洲国家的船舶涂料市场一直由日本、韩国、新加坡和中国等老牌造船强国主导。过去15年中，印度、越南和菲律宾造船业的增长为船舶涂料制造商提供了重大机遇。近日，《涂料世界》在专题中概述了亚洲船舶涂料市场。

亚洲地区船舶涂料市场概况

据估计，到2023年底，船舶涂料市场规模达到31亿美元，在过去的十五年里，船舶涂料市场已成为整个油漆和涂料行业的一个重要细分市场。

由于造船业集中在日本、韩国和中国，亚洲占据了全球船舶涂料市场的大部份额。新船占船舶涂料总量的40-45%。维修和保养约占整个船舶涂料市场的50-52%，而游船/游艇则占3-4%的市场。

如前文所述，亚洲是全球船舶涂料行业的中心。该地区占据了大部分市场份额，拥有老牌造船巨头，也有许多新的挑战者。

远东地区——包括中国、韩国、日本和新加坡——是船舶涂料行业的重镇。这些国家拥有强大的造船业和重要的海上贸易，推动了对船舶涂料的大量需求。预计这些国家对船舶涂料的需求将在短期和中期保持稳定的增长速度。

在过去的12个月中（2023年7月至2024年6月），由于中国和韩国需求复苏，新船涂料销量大幅增长。船舶维修涂料的销量大幅增长，部分原因是船舶减少二氧化碳排放的需求增加，以符合船用燃料法规。

亚洲在造船业和船舶涂料领域的主导地位是用了几十年的时间才实现的。日本在20世纪60年代成为全球造船强国，韩国在1980年代成为全球造船强国，中国在1990年代成为全球造船强国。

如今，在油轮、散货船、集装箱船和海上船舶（如浮式生产和储存平台以及液化天然气再气化船）这四个主要市场领域，日本、韩国和中国的船厂都是最大的参与者。

传统上，与中国相比，日本和韩国提供了更先进的技术和可靠性。然而，随着对造船业的大量投资，中国现在在更复杂的领域生产更好的船舶，比如1.2万至1.4万20英尺标准箱（TEU）的超大型集装箱船。

领先的船舶涂料生产商

船舶涂料市场基本巩固，中涂化工、佐敦、阿克苏诺贝尔、PPG、海虹老人、KCC、关西、立邦、宣伟等龙头企业占据了整体市场份额的90%以上。

佐敦是全球最大的船舶涂料生产商之一，其船舶业务在2023年的总销售额为118.53亿挪威克朗（11.3亿美元）。2023年，该公司近48%的船舶涂料销往亚洲三个主要国家——日本、韩国和中国。

2023年，阿克苏诺贝尔船舶涂料业务的全球销售额为14.82亿欧元，是最大的船舶涂料生产商和供应商之一。

阿克苏诺贝尔管理层在其2023年年度报告中表示：“在强大的品牌主张、技术专长和对可持续发展的关注的支持下，我们的船舶涂料业务的持续反弹也引人注目。与此同时，我们重新确立了在亚洲新建船舶市场的地位，重点关注技术船舶，我们的高性能Intersleek系统在该领域提供了真正的差异化。Intersleek是一种不含杀菌剂的污物释放解决方案，可为业主和运营商节省燃料和排放，并有助于支持行业的脱碳目标。”

中涂化工报告其船舶涂料产品总销售额为1013.23亿日元（7.1亿美元）。

新需求驱动国家

迄今为止，亚洲船舶涂料市场主要由日本、韩国和中国主导，一些东南亚国家和印度的需求稳定。从中长期来看，其中一些国家有望成为主要的造船和修理中心。

特别是越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和印度，预计将在未来几年船舶涂料行业的增长中发挥关键作用。

例如，越南的海运业已被越南政府宣布为优先发展部门，并有望成为亚洲最大的造船和修船中心之一。预计未来几年，在越南干船坞的国内外船队对船舶涂料的需求将大幅增长。

立邦越南总经理Ee Soon Hean表示：“我们已扩大在越南的业务范围，将船舶涂料纳入其中。”该公司于2023年在越南设立了制造基地。海事部门的持续增长导致该国所有主要造船和维修中心的扩张。越南北部有六个大型船厂，南部有两个，中部有两个。我们的研究表明，大约有4000艘船舶需要涂层，包括新建船舶和现有船舶。”

监管和环境因素推动船舶涂料需求增长

监管和环境因素预计将在未来几年推动船舶涂料行业的需求和高端化。

根据国际海事组织（IMO）的数据，目前海运业的碳排放量占全球的3%。为了解决这个问题，政府、国际监管机构和更广泛的社会正在敦促该行业整顿其行为。

国际海事组织已经出台了限制和减少向空气和海洋排放的立法。从2023年1月开始，所有5000总吨以上的船舶均根据IMO的碳强度指标（CII）进行评级，该指标使用标准化方法计算船舶排放量。

船体涂料已成为航运公司和船舶制造商降低燃料成本和排放的重点领域。清洁的船体可以最大限度地减少阻力，消除速度损失，从而节省燃料并减少排放。燃料成本通常占运营费用的50%-60%。IMO的GloFouling项目在 2022年报告称，通过采取主动的船体和螺旋桨清洁措施，船东在五年内可以为每艘船节省高达650万美元的燃油成本。