1月18日晚间，曲美家居披露了《向特定对象发行股票发行情况报告书》，完成向特定对象发行1.17亿股A股股票工作，募集资金总额5.45亿元。
本次发行吸引了众多一、二级市场投资机构和以长期投资理念为主的国资、QFII、公募、私募和个人投资者积极参与，竞价当天共收到18名新增投资者的认购意向，获得了包括华夏基金、国泰君安、天安人寿等国内外知名投资机构参与报价，最终确立的发行对象为财通基金、诺德基金等11名国内外投资者，按照价格优先的原则，锁定了4.66元/股的发行价。
募集说明书显示，本次发行募集资金扣除发行及相关费用后，拟投入河南曲美家居产业二期项目、Ekornes挪威工厂产能升级建设项目、偿还借款及补充流动资金。
据了解，本次非公开发行始于2023年初，2023年8月7日，曲美家居公告，此次向特定对象发行股票申请获得上交所审核通过。11月27日，曲美家居公告收到证监会批复，同意向特定对象发行股票的注册申请。
曲美家居表示，本次募集资金投资项目主要围绕主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现业务进一步拓展，巩固和发展在行业中的竞争优势，提高盈利能力，符合长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。
财务方面，曲美家居进一步表示，发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为后续发展提供有效保障。
文章来源：大众证券报
责任编辑：雷达
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