近日，艾迈斯欧司朗在其官网宣布，已成功完成22.5亿欧元（约合人民币175亿元）的全面融资。
该融资计划始于今年9月，艾迈斯欧司朗9月27日称，将通过增发新股、无担保优先债券和其他金融工具的组合完成22.5亿欧元的全面融资计划，这些将覆盖2025至2026年的所有预期融资需求。
来源：艾迈斯欧司朗官网
据悉，22.5亿欧元具体分为19亿欧元、3.5亿欧元三部分。其中，19亿欧元也包含三部分：8亿欧元的增发新股、8亿欧元的无担保优先债券、3亿欧元的资产级融资，预计2023/24年秋冬季完成。3.5亿欧元的额外债务工具将以各种债务工具的混合形式完成，如无担保票据、双边债务工具或其他金融工具，具体取决于市场条件。
根据该融资计划今年9月的预测，预计明年完成。可从近期最新融资完成情况来看，艾迈斯欧司朗透过配股、发行新的无担保优先债券以及通过今年10月30日宣布价值约4.5亿欧元的基础设施相关资产交易，总共筹集了约22.5亿欧元的资金。这也就意味着，由于扩大了高级无担保票据发行和扩大了资产级别交易，该融资计划在2024年到来前的当下，已经完成。
随着全面融资计划的成功完成，基于2023年第三季度的数据，艾迈斯欧司朗的预计净债务与调整后EBITDA预估净债务比率为2.1倍。据了解，艾迈斯欧司朗通过执行其“重建基础”计划和执行其增长战略，在2026年前极有可能达到投资级水平，并拥有强大的设计优势基础。
使用综合融资计划的部分收益全额，艾迈斯欧司朗还赎回了2025年到期的4.5亿美元的7%优先票据和2025年到期的8.5亿欧元的6%优先票据，这些被赎回的债券包括应计利息和认购溢价。
此外，艾迈斯欧司朗打算将剩余的收益用于偿还2025年底前到期的某些其他债务，为一般企业用途提供资金，并能支付相关费用和开支。
随着22.5亿欧元融资计划的完成，意味着艾迈斯欧司朗一步步地向投资型企业发展，为全球照明业界兑现更多科技创新价值。
文章来源：中照网
责任编辑：雷达
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