据唯宝9月18日披露的公告，9月18日当天唯宝签署了具有约束力的协议，拟以约6亿欧元现金和借款收购 Ideal Standard Group所有股份和资产。Ideal Standard Group的股份将由 Anchorage Capital Group 和 CVC Credit 管理的基金出售。此次交易涵盖标的所有运营公司，包括之前由 Ideal Standard Group 与 Roots Group Arabia 合资经营的中东和非洲地区的业务。预计交易将于 2024 年初完成，整合完成后将跻身欧洲最大的卫浴产品制造商行列。
Ideal Standard Group 是一家跨国卫浴产品供应商。公司在全球拥有 7000 多名员工，在欧洲和中东有 11 个生产基地。2022 财年， Ideal Standard Group的合并营收约为 7.372 亿欧元（合人民币57.28亿元），调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为 7370 万欧元（合人民币5.73亿元）。而唯宝2022年财年合并营收为9.945 亿欧元（合人民币约72.96亿元），息税前利润达到 9680 万欧元（合人民币约7.10亿元）。
合并后，唯宝卫浴与康体部门的收入将翻一番，达到 14 亿欧元。包括餐饮和生活方式业务在内，整个集团的收入将增加至超过 17 亿欧元（合人民币132.09亿元）。“这次合并意味着我们现在将在营业额方面赶上欧洲浴室市场上最大的参与者，“唯宝首席执行官 Frank Göring在新闻稿中强调。
唯宝指出，两家公司在地区分布、销售策略、产品和品牌组合等方面完美契合，此次合并将形成互补的既定品牌和销售策略的强大组合。唯宝在中欧、北欧以及亚洲拥有强大的市场基础，而Ideal Standard以其品牌组合在英国、意大利以及中东/北非地区拥有市场基地。唯宝的销售策略主要侧重于高端私人客户群，而Ideal Standard在项目业务方面拥有较好的基础，包括公共部门、医疗保健部门以及大型住宅、酒店和商业地产开发商。整合后，将大大拉升市场竞争力和行业地位。
根据公告，收购总价以标的估值为基础，总计约 6 亿欧元（合人民币46.62亿元）。唯宝将利用自有现金和 2.5 亿欧元的借款为此次交易提供资金。
取决于交易审查，特别是合并审批，以及卖方 Ideal Standard International S.A.（卢森堡）发行的 3.25 亿欧元债券的赎回，预计交易将于 2024 年初完成。
文章来源： 厨卫资讯
责任编辑：雷达
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