坚朗五金(002791.SZ)8月3日公告称，公司于昨日收到深交所上市审核中心出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
坚朗五金昨晚同时披露的向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，公司本次发行募集资金总额不超过198,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：坚朗五金中山数字化智能化产业园项目、坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目、坚朗五金信息化系统升级建设项目、坚朗五金总部自动化升级改造项目、补充流动资金。
坚朗五金本次定增的保荐人（主承销商）是招商证券，保荐代表人是张燚、汤玮。
坚朗五金本次发行的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前总股本的15%，即不超过48,231,000股（含本数）。
本次发行的发行对象为包括公司控股股东白宝鲲在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。
公司控股股东白宝鲲拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不少于10,000万元（含本数）且不超过15,000万元（含本数），同时认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。
本次发行的发行对象白宝鲲系公司控股股东、实际控制人，构成上市公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易。
截至募集说明书签署日，公司总股本为321,540,000股，白宝鲲持有公司120,283,973股，持股比例为37.41%，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行完成后，白宝鲲仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次向特定对象发行的认购对象中，公司实际控制人白宝鲲认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让；除白宝鲲以外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
坚朗五金此前还测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响，具体情况如下:
文章来源：中居K线
责任编辑：雷达
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