“市场史诗级价格波动让企业大中小老板抓狂。控制采购成本，涂料企业从来没有像今天这般重视采购。”“未来10年的中国涂料企业大趋势是由目前20000余家优化为3000余家”。5月30日，被誉为“涂料奥斯卡”的第十二届金漆奖颁奖典礼暨中国涂料企业领袖峰会，在广东高明君御温德姆至尊酒店盛情开启。中国石化联合会顾问、国际产能合作研究院副院长杨向宏所作《加速发展中的中国涂料产业面对的困境和挑战》让与会嘉宾犹如醍醐灌顶。
中国石化联合会顾问、国际产能合作研究院副院长杨向宏
作为每年金漆奖必不可少的重头戏，本届中国涂料企业领袖峰会开场即重磅！杨向宏是一位精通民营经济和世界500强外企运营模式的资深专家，他曾在中国科学院工作长达8年，具有深厚的新材料技术研发背景，在科技研发、生产管理、采购供应链和市场营销等领域独具建树。
2021年，原材料涨价是涂料行业绕不开的话题。针对原材料涨价、涂料行业面临新的洗牌，杨向宏从我们正进入“全面竞争”的时代、涂料用原材料怎么啦、中国涂料产业发展趋势三个方面深入浅出地剖析了涂料产业面临的困境和挑战。
原料采购决策，未来拼的是“数据+”
从全球层面，疫情、资产泡沫、通货膨胀、全球大分化、中美之争及部分欧美国家抗衡遏制中国发展，每个国家都有不能承受的经济痛点，杨向宏认为中国痛点是房价泡沫，美国是股市泡沫。房价泡沫是中国人自己的，得中国自己处理。美国股市是全世界人民的，全世界为之买单。通货膨胀和资产泡沫的威胁是全球性的，疯狂印钞的后果很严重，印出来的钱如果跑到实体经济、跑到消费领域，就会物价飞涨，通货膨胀。
杨向宏认为化工品史诗级涨价+缺货的主因是行业集中度上升，已经成长为巨头的化工原料生产企业从2020年下半年再次将盈利放到了首位，不惜一切代价获取尽可能高的利润，市场投机盛行。在观察的34种主要化工原料中，与 2019年12月最后一周周均价相比：多达28个品种价格涨幅超过WTI原油涨幅，占比82.35%，多达5个品种价格涨幅超过100%，占比 14.71%，多达16个品种价格涨幅超过40%，占比47.06%。2021年，大多数原料年均价格高于2020年7-12月的均价，钛白粉开始涨不动，IPDI、HDI类固化剂供应紧张会延续到第三季度，环氧树脂价格开始下跌。原材料价格高位几成定局。 他认为原材料产能还在凶猛扩张中。苯乙烯产能2021年增加500万吨（目前1290万吨）,2022年再增500万吨，环氧树脂2021-2023年增加150万吨（目前250万吨）,环氧树脂关键物料双酚A在今后三年产能增500万吨（目前190万吨），醋酸在今后三年产能增150万吨（目前91万吨），PO产能2021年增加150万吨（目前320万吨）,2022年再增150万吨。
杨向宏说，上游生产企业攫取了下游制造业的巨额利润，且有形成寡头之势。市场史诗级价格波动让企业大中小老板抓狂。控制采购成本，涂料企业从来没有像今天这般重视采购。专业采购要做三件事：将原料分为价格易涨难跌、价格易涨易跌和容易断货三大类，分析涨跌时长、幅度以及采取措施保证原材料供应，告诉管理层你的分析及理由。我们的采购决策，凭智商做判断过时了，未来拼的是“数据+”。这波凶猛涨价告诉大家一个事实：化工品价格暴涨、暴跌会更频繁；需求增加导致专用化学品价格会居高不下；一味通过价格比较（招投标）的釆购模式对控制釆购成本无益；发展核心供应商共赢才是控制成本正道。
最怕的不是国外对手，而是国内同行
内倦化是中国涂料产业的真实写照。比烂的时代不可怕，可怕的是斗狠的时代！
据杨向宏调查，90% 涂料企业利润不足2%，产品严重同质化，主要设备严重老化，与数字化无缘，过去五年没能力给员工涨工资招不到人，华东、华南地区员工月平均收入普遍不足6000元。目前担心的是，物价和原材料上涨之下，很多企业正在倒闭，格外反常的是，这一次倒闭的企业中有很多是干了10多年的老企业，到底是怎么回事？
数据显示，2020年制造业占GDP比重跌落至26.2%，可怕的是占比仍在下降，中国制造业企业正在面临前所未有的艰难。由原材料价格快速上涨导致“面粉贵过面包”现象越来越严重，很多企业正面临产品滞销情况。更糟糕的是，这可能只是一个开始，人力和房价等快速上涨带来的其他成本压力，环保去产能、外贸环境更加复杂、有实力的大企业大肆扩产、资金链断裂等等叠加在一起，最终将引爆中小企业倒闭潮。
而过快上涨的成本和管理要求，正在让干企业成为一项不划算的买卖。很多人认为有办企业的钱，劳心劳力的付出，还不如去炒房。现在的中国涂料行业，年轻人普遍不愿进厂，厂里要求多，规矩多，年轻人受不了约束，责任心缺失，眼高手低，都不想做一线普工，不愿吃苦，不想奋斗，都跑去搞直播拍段子当网红去了。大企业在加速数字化减人，中小型涂料生产企业则面临无人可用。
未来的中国涂料企业，同质化产品、产能严重过剩、价格竞争的中小涂料企业正失去生存能力，在细分领域做产业链，坚持个性化、差异化、TO C产品、产品在风口有特色、专注功能化的企业受热捧。我们涂料产业目前的短板是，大于90%的工厂仍然有大量手工操作。原材料外企十分”恐怖”的使用效果放在那里，你不愿使用性能差一点的材料去替代，对于追求品质的企业或希望生产一流品质产品的企业根本不现实。而中国缺乏世界级原料生产企业，无论成本、品质、技术迭代都落后日本欧洲美国。跟风、扎推、过剩、恶战、重复，中国涂料行业总体规模大、企业个体实力不强且大都停留在成熟技术的同质化与规模化。我们不需要依靠同质化规模堆出来世界第一，我们需要建立在核心技术与高附加值上的世界第一。
同质化内倦，导致利润微薄，甚至要亏本经营，生存都是问题，何谈研发；即便研发成功，如果不是超级投入、超级技术的超级壁垒，往往也会因为同行不择手段地再次跟风、扎堆，继续陷入同质化的内倦里。过剩的粗放、无序与各自为阵的内倦，让拥有资源和供应优势的产业， 被摁在市场价值链低端盘剥，也让拥有需求与购买力优势的产业被卡住脖子高价盘剥。最怕的不是国外对手，而是国内同行。
2021年将会发生什么？未来企业拼什么？
中国涌现出了像三棵树、东方雨虹、亚士创能、松井新材、嘉宝莉等一批超高速增长的涂料企业，这不仅意味着中国涂料市场依然活跃，而且也反映出了中国涂料产业格局正在发生重构，行业分化正在拉开序幕。头部效应、拥抱资本、工业漆、成本竞争将成为四个关键词。
杨向宏认为，中国涂料产业处于低集中竞争型阶段。2019年中国涂料产业集中度指数为28.17% 。市场集中度越低，则表明该产业越是一个趋于非竞争性的产业，因而该产业利润率也就高。随着市场集中度升高，该产业趋于竞争性，因而该产业利润率在降低。如果市场集中度高到一定程度，则表明该产业是一个趋于垄断性的产业，因而该产业利润率也就高。除中国外，全世界涂料产业是一个垄断性的产业，产业利润率高，全球市场并购依然活跃！
资本与产业加速融合。企业上市不但可以放大产品品牌效应、促使管理更加规范以及扩大企业融资渠道，而且能争取更多同行和地方政府的认可。2020年，涂料企业上市步伐依然很快：松井股份上市受资本市场热捧，东来涂料也成功上市。嘉宝莉、巴得士、巴德富、保立佳、展辰新材等数十家涂料（原料）企业正冲刺IPO上市。企业家们已明白，拥抱资本对企业发展百利而无一害。杨向宏建议目前销售额1-3亿元的企业被并购。
2021年将会发生什么？进口替代受到国家和下游企业大力扶持，不具竞争力的工业漆企业受到新进入者挑战，大量化工（上市）公司杀入涂料行业、跨界加速，市场进一步向龙头企业集中，中小企业正失去竞争力。杨向宏眼中的2021年，水性漆工程师受热捧、生产水性树脂/助剂企业赚钱；场景营销、数字化为大企业发展重点；辐射固化技术、原料生产大热；粉末涂料技术、原料生产大热；工业漆为众多民企发展重点。未来企业拼什么？拼商业头脑、拼战略眼光、比经验、拼创新能力、拚数字化。
杨向宏特别看好防水涂料、粉末涂料、陶瓷涂料、交通涂料。下一个十年，低成本生存，将成为竞争常态，跨界、场景营销、数字化三个趋势正在形成，未来10年的中国涂料企业，大趋势是由目前20000余家优化为3000余家。高质量发展将成为行业发展共识，绿色制造将成为企业的核心竞争力，智能制造将成为行业主攻方向，服务型制造渐成涂料产业新形态。杨向宏这样预测。（狸巢网）
文章来源：狸巢网
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