赵君：2025年，中国涂料行业总产值预计增长到3700亿元

3月24日，2021中国国际涂料大会在安徽滁州召开。中国涂料工业协会副会长赵君向大家介绍中国涂料行业”十四五“发展规划。

中国涂料工业协会副会长赵君

一、涂料行业“十三五”发展回顾

“十三五“期间涂料行业总体运行情况-涂料：从“十二五”末的2015年至“十三五”末的2020年，涂料年产量从1717.6万吨增至2459.1万吨，增长了0.43倍，平均年增长率达到了7.44%，年均增长率高于国家GDP增长率，主营业务收入从4184.8亿元降至3054.3亿元，降低了0.27倍。说明涂料产业同质化严重，同质化竞争较为明显。

“十三五”期间涂料行业总体运行情况-钛白粉：十三五”期间，硫酸法钛白粉和氯化法钛白粉都有较大的提升，尤其是氯化法钛白粉生产技术取得突破。2019年产能达到了38.5万吨，产量达到了20.9万吨，首次突破20万吨。对于涂料企业来说，“十三五”期间钛白粉可以用量价齐升四个字来概括。

“十三五”期间涂料行业总体运行情况—氧化铁颜料：”十三五”期间，我国氧化铁颜料行业生产企业达到50多家，全行业现在产能约50多家，全行业现有产能约75万吨。我国氧化铁颜料行业的产销量逐步下降，平均单价波动小，氧化铁颜料行业经济运行总体趋稳。

“十三五”期间涂料行业运行特点

1、涂料产量地区分布呈现南强北弱现象

“十三五”期间，广东涂料生产依然是龙头，占据19.71%的份额，广东、上海、江苏、四川、湖北和湖南六省市涂料总产量占全国总产量的61.19%。“十三五”期间，东三省、海南、新疆五省有较大回落，北京、江苏、山东、广西四省市有小幅回落，天津、山西、安徽、福建、江西、湖北、重庆、四川、贵州、云南、陕西、宁夏等省的涂料产量年均增长率都超过10%，在全国总产量占比相对稳定，为国内涂料市场的稳定与发展做出了突出贡献。

中国涂料产量分布集中在广东及长三角地区，现逐渐向福建及西南、西北和华中等地迅速发展，北方只有天津增长，可见涂料主要产量分布与国家GDP排序走向一致，呈现出南强北弱。

2、人才、科技储备增加

2018年，在中国涂料工业协会的大力支持下，上海工程技术大学申报的“涂料工程”本科专业获得教育部批准，标志着涂料技术人才培养迎来了新的纪元，涂料专业人才培养在高校走上了正轨。

截至2020年年底，通过中国涂料工业协会“特有工种职业技能鉴定站”，共有3037名学员获得了由国家劳动和社会保障部颁发的中级工、高级工、技师证书。中国涂料在线教育平台（BCF）已开通，目前有58家企业的717名学员在线上进行学习。

中国涂料工业协会和北京大学光华管理学院、清华大学经济管理学院合作举办“涂料企业高级人才研修班”，提升了涂料企业高级管理人员的综合能力。

国际技术交流越来越活跃，中国涂料工业协会每年开办培训班，邀请欧洲知名专家来华讲座，以期能吸收欧洲国家涂料节能减排的先进经验，相关技术及经验有望在行业内得到推广应用。

3、政策法规和标准化进步

“十三五”期间，随着涂料行业产量和销售额的稳步增长，国家相关部委对涂料及颜料行业给予更多的关注，促使我国涂料行业相关政策法规及标准的制定工作持续推进并不断完善，推动了行业的产品结构转型与可持续健康发展。“十三五”期间，为规范行业发展，国家相关部委制定与出台了一系列涂料与颜料行业相关政策，涉及环保、安全及产业等诸多方面的政策法规，如《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《环境保护综合名录》、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》等等。

“十三五”期间涂料行业发展面临的问题

1、产品结构问题

“十三五”期间，随着涂料征收消费税，以及国家和地方的各种环保法规政策和标准的出台，倒逼环境友好型涂料加快发展。2020年，环境友好型涂料（水性、粉末、辐射固化、高固体分和无溶剂涂料等）产量，基本占到60%，非环境友好型涂料总量还是很大的，环保产品替代工作任重道远。

2020年，涂料出口量为1.97万吨，出口总体平均价格3222美元/吨；涂料进口量为1.7万吨，进口总体平均价格7748美元/吨。值得注意的是出口总体平均价格只有进口价的41.58%，说明我国涂料产品附加值尚存在提升空间。

2、企业规模化和竞争力问题

国内涂料行业同质化竞争激烈，产品附加值偏低，产业集中度较低。2019年中国涂料行业主营业务收入总额分布密度图显示：排名前100名的企业主营业务收入占全行业主营业务收入的42%；101~200名企业主营业务收入占比15%；201~500名企业主营业务收入占比21%；501~1000名企业主营业务收入占比14%；1000名以后的企业占比8%。较十三五初期数据对比，行业集中度有所提高。行业均衡发展趋势增强，更有利于行业健康发展。

二、涂料行业“十四五”发展规划

“十四五”发展总体目标-涂料：“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右；产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。

产品结构：到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。

企业规模化：到2025年，销售额在100亿元以上的涂料生产企业达到2家以上，销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到8家，销售额在10亿元以上的涂料生产企业达到20家。前100家涂料生产企业的涂料产量占总产量的60%以上。

“十四五”发展总体目标-钛白粉：“十四五”期间预测钛白粉产量年增长5%，据此预估，钛白粉产量将由2019年的318万吨，增长至2025年的425万吨。

产品结构和企业规模化：鼓励发展单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产工艺；限制新建硫酸法钛白粉生产装置；淘汰单线产能小于2万吨的硫酸法钛白粉生产装置。钛白粉行业内通过资源整合和重组等方式，重点造就硫酸法年产100万吨以上的企业2家；氯化法年产10万吨以上的企业2-3家。重点培育具有较大发展潜力的企业，培养成具有世界影响力的品牌，为中国钛白粉行业成为世界制造强国打下坚实的基础。

“十四五”发展总体目标-氧化铁：氧化铁颜料产量在“十四五”期间，还将维持在55~60万吨，不会有较大变化。

“十四五”期间，我国氧化铁颜料行业正处于当前我国经济内生增速下行压力趋紧与外部贸易摩擦不断升级的双重压迫，处在全球价值链中低端的位置没有根本改变，国际竞争态势没有根本改变，给于行业是一次很好的转型升级发展机遇。我国氧化铁颜料行业必须改变粗放型发展方式，通过兼并重组和淘汰落后产能的方式，行业集中度较“十三五”末提高15%。

“十四五”涂料行业产业发展规划

1、涂料行业将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加。

2、涂料行业将加大科研技改投入，持续提升产品市场综合竞争力，努力实现涂料行业的高质量发展。

3、坚持生态绿色发展，提高可再生资源利用率，提升废副产品资源化利用水平。减少碳排放，争取早日实现涂料行业碳达峰和碳中和目标。

4、增强国际合作交流，扩大国内企业在国际市场上的影响力。

“十四五”涂料行业科技管理发展规划

1、把握经济发展新机遇，适应行业新常态发展形势。

2、突破一批低VOC高性能关键技术，形成一批产业化成果。力争完成具有自主知识产权重大科技成果的国家级奖3~5项；申报有价值的中国和外国技术发明专利100项以上；并要有一批处于国际先进水平的新产品实现产业化。要加强品牌建设，“十四五”期间要涌现出5-10个国内外涂料市场承认的涂料知名品牌。

3、加强人才培养和科研队伍建设。积极推进涂料工程专业本科教育，研究生方向。技术人员和生产人员的再教育、再学习能力，提高行业整体技术水平。

4、中国涂料工业协会和北京大学光华管理学院、清华大学经济管理学院合办的“涂料企业高级人才研修班”争取每年办一次，提高涂料企业中、高级管理人员的经营管理水平。在现有基础上，使国际交流与技术培训常态化。

5、建设一批精干有效的创新平台。抓好大中型企业的各级企业技术中心和涂装工程技术开发中心建设，巩固一批省市级企业技术中心。争取晋级几个国家级的企业技术中心，使产学研合作平台建设取得显著成果。

6、加大科研投入。到2020年，大中型涂料企业研发投入（包括争取的国家投入）应达到其销售收入的3%~5%。行业内至少要有20-30家大中型企业（如建有院士工作站、博士后工作站、国家级技术中心等企业）建立健全的科技创新平台，在业内起技术创新带头作用，真正确立企业是技术创新的主体地位。

7、建立和健全人才管理机制。做到尊重知识、尊重人才并注重知识产权保护工作。中国涂料工业协会将进一步推进职称评定及职业技能评定工作。大中型涂料企业成立本单位的技术职称评委会，助理工程师自评后送中国涂料工业协会评委会备案发证，中、高级职称由企业评委会初评后进行推荐。

“十四五”环保发展规划-涂料

国家出台了一系列政策措施推动节能减碳，在各方面努力下，目前取得了积极成效。在新常态发展的过程中，工业化、城镇化进程都进入新的阶段，经济转型、能源转型还面临着很多困难，“十四五”节能减排的新形势、新目标，都成为政府、企业深化改革、推动能源革命、适应新形势科学调整和完善节能减碳的政策思路。日前我国多地出现雾霾天气，空气污染严重。环保专家指出：PM2.5和臭氧的治理既是“攻坚战”又是“持久战”，要采取综合措施加大力度治理。

涂料及相关行业发展过程中面临的环保问题主要有：VOCs排放、三废超标排放、重金属污染等。

另外，涂料行业通过消除过剩的产能、优化工业结构、提高效率和创新能力等方式，争取到“十四五”末基本实现二氧化碳排放的达峰。

“十四五”环保发展规划-钛白粉

推行清洁生产、优化资源配置和实施副废产物的综合利用，是钛白粉企业在“十四五”时期发展关键之一。

（1）废气：优化废气（酸解、煅烧）治理技术，推广先进技术，增加废气处理装置，主要是二氧化硫的吸收和粉尘的回收装置。废气中污染物排放量较“十三五”末降低20%；

（2）废水：利用先进的膜过滤技术，可以将废水经过特殊膜过滤后进行回用，从而达到减少废水排放、节水省水的目的。平均吨产品水耗较“十三五”末降低20%；
（3）固废：提高钛回收率3个百分点，减少固体废弃物排放。

（4）能耗：行业平均综合能耗较“十三五”末降低20%。

（5）副产物的综合利用：硫酸亚铁100%利用，石膏综合利用率达80%以上。

“十四五”环保发展规划-氧化铁

氧化铁颜料产品的发展要与所在地区的生态环境相容，与产业发展导向和化工行业发展趋势相符，与所在地区经济发展相联为企业发展原则。对原企业中工艺落后、附加值低的产品要进行调整，开发与采用更好的节能措施，实行绿色生态生产和节能减排，使氧化铁颤料生产企业把节能、保护环境生态结合起来发展。

（1）排放目标：废水和废气排放量较“十三五”末期减少15%。

（2）节能降耗目标：行业平均综合能耗较“十三五”未降低20%。

“十四五”涂料行业政策法规与标准发展规划

1、工业涂装VOCs排放特征及防治对策研究。

2、逐步替代含铅涂料的政策研究。

3、加环境保护综合名录涂料相关内容的修订。

4、涂料行业危险废物管理政策研究。

5、继续健全并完善涂料行业绿色制造体系。

6、重点推动涂料上下游行业绿色供应链建立。

7、继续配合工信部完成绿色设计产品标准体系的完善。

8、推进绿色园区建设，促进企业搬迁入园。