据“科思创在中国”12月19日报道，ADNOC对科思创的收购要约成功。
报道称，在2024年12月16日额外接受期结束后，ADNOC International Germany Holding AG（“收购方”）今日宣布，其已通过对科思创股份公司全体股东的自愿公开收购要约，连同此前已收购股份，持有172,591,806股科思创股份，这相当于科思创所有对外发行股份的91.3%。ADNOC International Germany Holding AG为XRG P.J.S.C.（前身为ADNOC International Limited，与收购方及ADNOC集团的其他公司合称为“XRG”）的全资间接子公司。
截至2024年11月27日初始接受期结束，XRG通过收购要约连同此前已收购的股份已持有约70%的科思创股票，大幅超过了50%加1股的收购要约完成最低门槛。
XRG将科思创视为其高性能材料与特殊化学品（Performance Materials and Specialty Chemicals）业务的基础平台，并对科思创的战略前景及其实现完全循环的愿景充满信心。收购科思创将成为XRG迈向全球前五大化工企业战略目标的关键里程碑。
科思创（Covestro）总部位于德国，是全球领先的高品质聚合物及其组分的生产商之一，也是全球最大的涂料树脂生产商。公司业务遍及德国、中国、美国、巴西、印度、意大利、拉丁美洲等众多国家和地区，拥有48个生产地点和13个研发地点，员工总数达到17500名。2023年，科思创的销售额同比下降了20%，降至144亿欧元。
此前11月8日，科思创官方推文表示，11月7日，科思创股份公司董事会与监事会就阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下相关公司的自愿公开要约收购发布联合合理性声明，对收购要约表示欢迎和支持。该要约由ADNOC International Limited子公司ADNOC International Germany Holding AG（统称“ADNOC International”）于2024年10月25日发布。
10月1日，科思创宣布与ADNOC及其子公司签署了投资协议。根据协议，收购方将以每股62欧元的价格（该报价对应的科思创股本总价值约为117亿欧元）向所有科思创股东提出公开收购要约。而且在交易完成后，公司将增加10%的股本（约1890万股），并在交易完成时以要约价发行新股给ADNOC。这将为科思创带来额外的11.7亿欧元收益。综合算下来，ADNOC以高达128.7亿欧元（折合人民币约992亿元）的“彩礼”，终于成功赢得“美人心”。
科思创在推文中称，经全面评估，科思创监事会和董事会一致认为ADNOC International是实力雄厚、着眼长远的合作伙伴，能够支持科思创进一步推动“可持续未来”战略的实施。在ADNOC International的战略支持下，科思创将在具有高度吸引力的领域建立更强的可持续增长基础，从而为绿色转型作出更大贡献。
科思创表示，董事会和监事会及其各自顾问，已对62欧元的要约收购价的合理性进行全面评估。董事会和监事会在各自的评估中考虑了多种不同估值方式产生的结果，这些已在联合合理性声明中作进一步阐述。此外，董事会和监事会也参考了各自委托的投资银行出具的公平性意见。相关银行在意见中确认了他们的评估结果，即该报价从财务角度出发公平合理。
在此背景下，科思创董事会与监事会认为该报价合理，并一致建议科思创股东接受该报价。
如今，50%加1股的收购要约已完成，科思创“嫁期”已提上日程，就差最后一起去“登记机关”“领证”了。报道称，该交易的完成需满足有关反垄断审查、外商投资审查及欧盟外资补贴审查等常规成交条件。预计交易最早将于2025年下半年完成。
文章来源：狸巢家居
责任编辑：路遥
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