与中东豪门订婚，全球最大的涂料树脂龙头、化工名媛科思创似乎铁定要嫁了。因为大家长日前也出面发声，公开支持促成这门亲事！
11月8日，科思创官方推文表示，11月7日，科思创股份公司董事会与监事会就阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下相关公司的自愿公开要约收购发布联合合理性声明，对收购要约表示欢迎和支持。该要约由ADNOC International Limited子公司ADNOC International Germany Holding AG（统称“ADNOC International”）于2024年10月25日发布。
从开始一口拒绝，到“松口”“动心”，再到“谈婚论嫁”，在ADNOC“绅士”风度和“玫瑰+彩礼”的穷追猛打下，科思创认为ADNOC就是“可以托付的心仪之人”。
去年6月，Adnoc首次提出100亿欧元的非正式报价，被科思创果断拒绝。当时，中外涂料网以《拒绝收购！787亿元“娶”不了科思创》报道开始，就持续关注这起收购案的谈判进展情况。
2023年7月，Adnoc随后将收购报价提高至约110亿欧元。
2023年9月，在“彩礼”面前，科思创似乎“动心”了，在官网宣布，就Adnoc收购事宜将进行开放式讨论。
2023年12月，Adnoc继续提高报价，每股提升至60欧元，因此科思创的估值也高达约113亿欧元。
2024年6月底，科思创表示将与Adnoc进行具体谈判。谈判的起点是ADNOC提出的“每股62欧元”报价。但报价还需取决于尽职调查的结果以及对投资协议内容的意见等。
10月1日，科思创宣布与ADNOC及其子公司签署了投资协议。根据协议，收购方将以每股62欧元的价格向所有科思创股东提出公开收购要约。
一次次提高“彩礼”报价，并允诺收购科思创后保持其独立性，历经一年多的谈判，到Adnoc提出每股62欧元的收购要约（该报价对应的科思创股本总价值约为117亿欧元），科思创直接净赚了17亿欧元。
而且在交易完成后，公司将增加10%的股本（约1890万股），并在交易完成时以要约价发行新股给ADNOC。这将为科思创带来额外的11.7亿欧元收益。
综合算下来，ADNOC以高达128.7亿欧元（折合人民币约992亿元）的天价“彩礼”，终于成功赢得“美人心”。
科思创在推文中称，经全面评估，科思创监事会和董事会一致认为ADNOC International是实力雄厚、着眼长远的合作伙伴，能够支持科思创进一步推动“可持续未来”战略的实施。在ADNOC International的战略支持下，科思创将在具有高度吸引力的领域建立更强的可持续增长基础，从而为绿色转型作出更大贡献。
科思创表示，董事会和监事会及其各自顾问，已对62欧元的要约收购价的合理性进行全面评估。董事会和监事会在各自的评估中考虑了多种不同估值方式产生的结果，这些已在联合合理性声明中作进一步阐述。此外，董事会和监事会也参考了各自委托的投资银行出具的公平性意见。相关银行在意见中确认了他们的评估结果，即该报价从财务角度出发公平合理。
在此背景下，科思创董事会与监事会认为该报价合理，并一致建议科思创股东接受该报价。
该收购要约的完成需获得至少50%加1股的股东同意，且需按惯例通过相关审查，包括并购审查、外资审查以及欧盟外资补贴审批。
科思创官宣“嫁期”显示，目前预计收购最早将于2025年下半年完成。此次收购完成后，将成为当前欧洲最大的并购交易案例，也将是海湾国家的国有企业首次成功收购德国DAX指数上市公司。
科思创前身是德国拜耳集团下属的材料科技公司，2015年9月从拜耳集团分拆后独立上市。在全球拥有约17500名员工，其中约7000名在德国。
截止2022年底，科思创产能包括MDI约177万吨，TDI约80万吨，聚醚约142万吨，PC约160万吨，其中MDI产能全球第三，TDI和PC产能全球第一，聚醚全球第二。
科思创2023年营收144亿欧元，2024年前三季度，营收108亿欧元。其中，第三季度继续实现销量增长，售额约36亿欧元，尤为在EMLA（欧洲、中东、非洲和除墨西哥以外的拉美）和亚太地区。
文章来源：狸巢家居
责任编辑：雷达
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