为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，11月9日，乳液龙头保立佳发布公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，票面金额和发行价格每张面值为人民币100元，可转债的存续期限为自发行之日起六年。募集资金总额不超过人民币 4亿元（含本数），扣除发行费用后将投资于年产23万吨环保新材料项目和补充流动资金。
据公告，年产23万吨环保新材料项目，位于湖北省孝感市应城市，系公司首次在华中地区布局产能，完全达产后新增产能为水性丙烯酸乳液13万吨，水性工业漆树脂5万吨及助剂5万吨。公司2022 年总产能为 39.92 万吨，随着前次募投项目“年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”、本次募投项目“年产23万吨环保新材料项目”及拟建河南生产基地项目的逐步投产和达产，预计到 2026 年将新增产能约 50.40 万吨，较2022年总产能扩张幅度为 126.25%。其中，公司2022 年助剂类产品销量为 0.40 万吨，本次募投项目达产后新增助剂产能 5 万吨，扩张幅度较大。
本次募投项目涉及发行人拓展新产品水性工业漆树脂，其与公司既有水性丙烯酸乳液及助剂产品同属于涂料原材料，为产业链的横向延伸，具有高度的相关性。但在生产环节、核心原材料、参与聚合反应的物质成分、聚合反应合成技术等方面存在差异。
修订稿说明书称，我国涂料产量主要分布于华东、华南和华中地区，分别占比为36.65%、20.89%和17.50%。目前保立佳通过四大生产基地已实现华东和华南地区产能布局，华中地区尚未形成区域产能。通过本次发行，公司将实现华中地区的产能布局，契合湖北等地区下游涂料产品的需求增长，与华东、华南地区产能布局形成协同优势，能更快速地响应客户的订单需求，产品运输半径也将进一步缩短，从而降低公司的单位运输成本。通过本次发行，公司将进一步扩大主营业务规模并丰富公司产品线，增加市场份额，提升公司综合实力，增强盈利能力和股东回报能力。
文章来源：狸巢家居
责任编辑：雷达
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