9月27日，飞鹿股份接连发布公告，拟向特定对象实际控制人章卫国先生控制的公司发行股票不超过 1348万股（含本数），募集资金总额不超过 8896.80 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
飞鹿股份表示，随着业务规模扩大，公司对日常营运资金的需求不断增加。经测算，公司基期的营运资金为59,013.89万元，未来三年新增的营运资金需求为19,533.60万元。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 8,896.80 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金，融资规模未超过上述经测算的未来三年新增营运资金缺口 19,533.60 万元。同时，截至 2023年6月末，公司资产负债率70.57%，长期借款金额 42,681.05万元，资产负债率较高，长期借款金额较大。本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有利于缓解公司规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有合理性及必要性。
据了解，飞鹿股份本次发行对象为公司实际控制人章卫国先生控制的上海嘉麒晟科技有限责任公司（以下简称嘉麒晟科技），股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次向嘉麒晟科技发行股票构成关联交易。
募集说明书显示，飞鹿股份本次向特定对象发行股票主要有三个目的。
一是满足公司主业拓展及新能源产业开拓所需要的资金投入。公司作为国内轨道交通防腐防水材料第一家上市企业，已深耕于轨道交通领域二十余年，致力成为国内细分行业最专业的防腐防护整体解决方案供应商和高分子新材料供应商。得益于“新基建”、“十四五规划”、“交通强国战略”等政策大力推动，和城市化率的提高将带动城市轨道交通的发展，公司所处行业迎来新的发展机遇。本次发行将为公司稳步发展提供重要的资本保障，为公司主业的拓展及新能源产业开拓提供必要的资金支持，进而提升公司的市场份额和行业地位。
二是降低公司的经营与财务风险。通过本次募集资金，公司的资金实力将得到提升，为公司经营提供有力的资金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构、降低资产负债率、提高流动比率、提高经营安全性和资产流动性。本次发行有利于提高公司的核心竞争力及持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。
三是巩固公司控制权稳定。截至本募集说明书出具日，公司的控股股东和实际控制人为章卫国先生。持有公司 41,302,913 股，持股比例 21.80%。本次发行完成后，以发行数量上限 13,480,000 股计算，章卫国先生控制公司股份数上升至 54,782,913 股，占公司总股本比例 26.99%，有助于进一步巩固章卫国先生作为实际控制人的地位，从而维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展。
说明书显示，报告期各期，飞鹿股份营业收入分别为 60,554.99 万元、62,510.33 万元、66,431.76
万元和33,990.44 万元，保持增长趋势，净利润分别为2,395.76 万元、1,211.19万元、-10,982.68 万元和 444.80 万元，公司经营业绩存在一定波动。2022 年度，公司净利润为负，主要系受国际经济形势的影响，公司部分原材料价格上升导致公司部分产品材料成本增加、公司生产基地固定资产转固以及期间费用增加等因素共同影响所致。2023 年半年度，随着公司业务的不断扩展，公司经营业绩扭亏为盈，同比实现较大幅度的增长，但倘若未来外部环境、行业政策、原材料价格等发生重大不利变化，则公司未来业绩存在波动，甚至下滑的风险。
文章来源：狸巢家居
责任编辑：雷达
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