悍高集团股份有限公司（下称“悍高五金”）拟登陆深市主板，公司本次向社会公众首次公开发行不超过4,001.00万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于10%，保荐机构为国泰君安证券。
悍高五金创始于2004年，主要从事全屋定制五金、智能五金、电子商务等，旗下品牌覆盖功能五金、假装武进、水槽、晾衣机、门窗五金、户外家具，致力于为全球用户打造一站式全屋高端五金解决方案。产品销往全球86个国家及地区，销售网络覆盖全球。2020年悍高签约甄子丹为品牌代言人，开启品牌新征程。
据了解，悍高集团最早于2021年9月16日在广东证监局办理辅导备案登记，辅导机构为国泰君安证券。2022年6月，公司深交所IPO获受理。同年9月，公司更新招股书。去年12月23日，悍高五金接获证监会首轮IPO问询，共计“33”个问题，内容涉及电商模式，经销商管理等。
IPO全面注册制落地后，公司按照相关规定重新提交深市主板IPO申请。据最新招股书，悍高五金拟募资6.43亿元，预计使用募集资金4.2亿元，募资资金将投入悍高智慧家居五金自动化制造基地、悍高集团研发中心建设项目等。
针对《首次公开发行股票注册管理办法》第三条规定：“发行人申请首次公开发行股票并上市，应当符合相关板块定位。主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大的企业。”等要求，悍高在招股书中表示，公司符合主板的市场定位，具体如下：
报告期内，公司聚焦家居五金及户外家具的主业，通过多渠道精细化经营以及多元化产品协同发展，促进公司经营业绩稳定向好。
2019年度至2021年度，公司经营业绩保持稳定增长，营业收入分别8.02亿元、8.53亿元和14.74亿元，年均复合增长率为35.54%，各年度归属于母公司所有者的净利润分别为 5169.93 万元、5504.47 万元、1.64亿元，年均复合增长率为78.13%。
悍高五金预计其2022年未经审计和审阅的营业收入约16.20亿元，同比增长9.91%；净利润为2.05亿元，同比增长25.18%。
招股书披露，公司建立起经销和直销相结合、线上和线下相补充的多渠道营销体系。经销模式下，公司已建立起全国化经销网络，并逐步向欧洲、北美、亚太、拉美等境外地区延伸。在直销渠道上，公司推出大客户服务战 略 ， 成功进入金牌厨柜 、全友家私 、现代筑美等多家大家居行业头部企业、品牌地产商以及国外大型零售商的供应链体系。在电商和云商渠道上，公司培养了专业的电商运营团队，并在天猫、京东等电商平台开设直营店，同时公司自建云商平台，加速对主要城市偏远地区以及三、四线城市的市场下沉与拓展。
悍高五金经过多年的经营发展，已具备完整的研发体系和专业的研发团队，拥有现代智能化制造工厂，构建了多元化并面向全球的营销渠道，成为本土业内拥有自主品牌、产品款式规格齐全、具备快速响应及交付能力的企业之一。
据招股书，报告期各期，公司境内线下经销收入占主营业务收入的比例分别为49.56%、42.51%、42.79%和 46.50%，占比较高。
此外，公司的线上销售主要通过天猫、京东等第三方电商平台和线上自营的云商平台实现。报告期各期，公司电商和云商模式合计实现收入9372.15 万元、1.67亿元、3.05亿元以及1.54亿元，占主营业务收入比例分别为11.75%、19.83%、20.95%以及21.79%。
文章来源：悍高五金
责任编辑：雷达
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